Synthèse du Marché de l'Assurance T1-T2 2025 : Canada et Québec
Le début de l'année 2025 a été marqué par une dynamique de marché contrastée au sein de l'industrie de l'assurance au Canada, avec des réalités parfois distinctes au Québec. La rentabilité des assureurs demeure robuste, mais des pressions inflationnistes persistantes et une augmentation des sinistres liés aux événements climatiques continuent de façonner le paysage. L'innovation technologique, notamment l'intelligence artificielle, s'impose comme un vecteur de transformation incontournable.
Assurance de Dommages (IARD)
En assurance de dommages, le marché canadien a connu une certaine modération des taux de primes en assurance des entreprises, avec même une tendance à la baisse observée au deuxième trimestre pour plusieurs secteurs d'activités commerciales. Cette accalmie relative fait suite à plusieurs années de marché 'dur' où les primes avaient considérablement augmenté. Les assureurs, affichant de bons résultats de souscription, se livrent une concurrence plus vive pour les risques de qualité.
Le Québec, cependant, se démarque par une hausse continue et marquée des primes, particulièrement en assurance habitation, qui surpasse la moyenne nationale. Plusieurs facteurs expliquent cette situation :
- Augmentation de la valeur de remplacement des habitations, tirée par la hausse des coûts de construction.
- Intensification des sinistres, notamment liés aux vols de véhicules et aux événements météorologiques.
- Hausse des coûts de réassurance pour les assureurs, qui se répercute sur les assurés.
En assurance automobile, la tendance est également à la hausse au Québec, bien que de façon légèrement moins prononcée que la moyenne canadienne. Les coûts de réparation des véhicules, intégrant des technologies de plus en plus complexes, ainsi que la fréquence des vols, exercent une pression constante sur les primes.
Les résultats financiers des grands assureurs, comme Intact Corporation Financière, témoignent de cette réalité avec une croissance solide des primes souscrites, soutenue par des ajustements tarifaires. Le ratio combiné, un indicateur clé de rentabilité, demeure favorable malgré une hausse des sinistres liés aux catastrophes naturelles à l'échelle du pays.
Deux grandes tendances influencent l'ensemble du secteur :
L'impact de l'inflation et du climat
La hausse des coûts de la construction, des pièces automobiles et des soins de santé continue de gonfler le coût des réclamations. Parallèlement, la fréquence et la sévérité accrues des événements climatiques (incendies de forêt, inondations, tempêtes) représentent un défi majeur, particulièrement en assurance de biens, forçant les assureurs et les réassureurs à revoir leurs modèles de risque et leurs tarifications.
La transformation numérique et l'IA
L'intelligence artificielle est au cœur des stratégies d'innovation. Elle est de plus en plus utilisée pour affiner la tarification, automatiser le traitement des réclamations, personnaliser l'expérience client et améliorer l'évaluation des risques. Cette transition vers le numérique est essentielle pour répondre aux attentes des consommateurs pour des services plus rapides et accessibles, bien que les systèmes existants représentent encore un frein à une modernisation complète pour plusieurs acteurs.
En somme, les deux premiers trimestres de 2025 dépeignent un marché de l'assurance résilient et rentable, mais confronté à des défis structurels importants. La pression sur les primes, surtout au Québec en IARD, devrait perdurer, tandis que l'ensemble de l'industrie accélère sa transformation technologique pour naviguer dans un environnement de risques en constante évolution.